El rastreador de chats es una herramienta que identifica automáticamente a los clientes mediante sus datos de contacto y almacena las conversaciones de todos los canales en una única ficha de elemento del CRM.
Por ejemplo, si un cliente te contacta primero por Facebook y luego por Instagram, el rastreador de chats vincula todos sus mensajes a una única ficha de elemento del CRM. Sin esta herramienta, se crearían dos elementos separados en el CRM, y el agente tendría que identificar al cliente manualmente y fusionar los datos.
Contenido del artículo:
Cómo activar el rastreador de chats
El rastreador de chats está activado por defecto para todos los canales conectados a Bitrix24. Los administradores y empleados con permiso para configurar canales abiertos pueden activarlo o desactivarlo en cualquier momento.
1-3. Ve a CRM > Clientes > Contact center.
4-5. Elige un canal de comunicación y selecciona un canal abierto de la lista.
6. Haz clic en Configurar en la sección de Canal abierto y permisos.
7-8. Abre la pestaña Cola y activa las opciones Verificar en la base de datos del CRM el cliente y Habilitar el rastreador de chat. Guarda los cambios.
Cómo funciona el rastreador de chats
Si un cliente te contacta a través de diferentes canales, el rastreador de chats agrega automáticamente sus datos de contacto e historial de conversaciones a una única ficha de elemento del CRM. Por ejemplo:
- El cliente te envía un mensaje por Instagram, y se crea automáticamente un prospecto o una negociación en el CRM con su nombre.
- Durante la conversación, el cliente comparte su número de teléfono, que se agrega al prospecto o a la negociación.
- Más tarde, el mismo cliente te contacta a través del chat en vivo, proporciona el mismo número de teléfono y comparte un correo electrónico para solicitar un presupuesto. Bitrix24 lo identifica por el número de teléfono y agrega el correo electrónico y el historial de conversaciones a la misma ficha del CRM.
El rastreador de chats recuerda el primer número de teléfono que el cliente proporciona y vincula todos sus mensajes a una única ficha del CRM. Incluso si este número se elimina más tarde, el vínculo permanece y los nuevos chats se seguirán agregando a la misma ficha.
Si el cliente proporcionó inicialmente un número de teléfono incorrecto que se vinculó a un contacto o compañía, contacta al soporte de Bitrix24 para eliminarlo.
Soporte de Bitrix24: ¿cómo contactar?
Como resultado, el CRM contendrá un único registro con el nombre del cliente, sus datos de contacto y todo el historial de conversaciones de diferentes canales. Esto evita duplicados y proporciona una visión completa de las interacciones con el cliente.
Resumen
- El rastreador de chats es una herramienta que identifica automáticamente a los clientes mediante sus datos de contacto y almacena las conversaciones de todos los canales en una única ficha de elemento del CRM.
- El rastreador de chats está activado por defecto para todos los canales conectados a Bitrix24. Los administradores y empleados con permiso para configurar canales abiertos pueden activarlo o desactivarlo en cualquier momento.
- Para activarlo, ve a CRM > Clientes > Contact center, selecciona un canal de comunicación y un canal abierto. En la configuración del canal abierto, abre la pestaña Cola y activa las opciones Verificar en la base de datos del CRM el cliente y Habilitar el rastreador de chat.
- Como resultado, el CRM contendrá un único registro con el nombre del cliente, sus datos de contacto y todo el historial de conversaciones de diferentes canales.
