Un paso fundamental en la gestión de clientes es la negociación. Cada negociación comienza con la interacción con el cliente, ya sea una persona particular o un representante corporativo.

Conexión entre negociaciones, contactos y compañías

El flujo de trabajo estándar conecta un contacto con una negociación y una compañía. Al convertir un prospecto seleccionando Negociación + Contacto + Compañía, estos tres elementos se vincularán automáticamente.
Cómo convertir prospectos

El CRM soporta otros casos de uso alternativos:

• Un contacto puede relacionarse con múltiples compañías. Su ficha en el CRM mostrará los enlaces a todas las empresas donde colabora.
• Una compañía puede incluir varios contactos. Esto permite interactuar simultáneamente con diferentes representantes. La ficha de la compañía listará todos sus empleados, y una negociación puede involucrar múltiples contactos.

Compañías & Contactos

1. Accede a la ficha del contacto. En el campo Contacto de la compañía, selecciona una compañía existente o crea una nueva.
2. Para asociar el contacto con múltiples compañías, haz clic en Agregar participante.

Negociaciones & Compañías/Contactos

Cada negociación puede gestionar múltiples contactos, pero está asociada a una única compañía.

• Al vincular una negociación con una compañía, todos sus contactos aparecerán automáticamente en la ficha.
• Para eliminar contactos no requeridos, haz clic en el icono (✖️) junto a cada uno.
• En futuras negociaciones con la misma compañía, solo se incluirá el último contacto seleccionado.

Personaliza el campo Cliente haciendo clic en el icono de configuración (⚙️).
Campo "Cliente" en la ficha de CRM