Si te encuentras creando la misma tarea repetidamente, hay una forma mucho más sencilla que empezar desde cero cada vez. Crea una plantilla de tarea una vez y luego podrás añadir tareas rápidamente, ya sea de forma manual o automática.
Contenido del artículo:
Crear plantillas de tareas
Para añadir una nueva plantilla de tarea, accede a Tareas y proyectos > Más > Plantillas y haz clic en Crear.
Rellena la ficha de la plantilla y haz clic en Crear. De esta manera, no tendrás que completar los detalles de la tarea nuevamente. Siempre puedes volver para editar la plantilla o las tareas creadas a partir de ella.
Crear tareas
Tareas: características adicionales
Ajustar la configuración de las plantillas de tareas
Aquí tienes algunas opciones específicas que puedes configurar en las plantillas de tareas.
Fecha límite. Establece la fecha límite para las nuevas tareas creadas desde la plantilla.
Permisos de acceso. Configura los permisos de acceso si deseas que otros empleados usen la plantilla. Hay dos niveles de acceso:
- Acceso completo: los empleados pueden usar y editar la plantilla.
- Solo lectura: los empleados solo pueden ver y usar la plantilla, pero no editarla.
Plantilla para nuevos empleados. Los administradores pueden asignar automáticamente tareas a nuevos empleados habilitando la opción Asignar esta tarea a todos los nuevos usuarios. Esta tarea se asignará automáticamente al contratar a un nuevo empleado.
Adjuntar subtareas. Divide tareas complejas en subtareas más simples para facilitar el flujo de trabajo. Puedes delegar subtareas a diferentes empleados o departamentos.
Para añadir una subtarea a la plantilla, haz clic en Tres puntos (...) y selecciona Crear subtarea para la plantilla.
Crear subtareas
Gestionar plantillas de tareas
En la lista de plantillas, puedes realizar las siguientes acciones:
- Ver la plantilla
- Crear tareas basadas en la plantilla
- Agregar subtareas para la plantilla
- Editar la plantilla
- Eliminar la plantilla
También puedes crear nuevas tareas usando la plantilla desde Tareas y proyectos > Tareas > Crear > Tarea usando una plantilla y seleccionando la plantilla apropiada.
Resumen
- Las plantillas de tareas permiten crear tareas recurrentes de forma rápida, sin empezar desde cero.
- Se pueden configurar detalles como la fecha límite o permisos de acceso. También es posible añadir subtareas a una plantilla para estructurar trabajos complejos.
- Las plantillas se pueden gestionar (ver, usar, editar o eliminar) desde la sección dedicada.
