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Chat del canal abierto: enviar formulario de CRM

Al comunicarse con un cliente, puede enviar cualquier formulario de CRM activo al chat del canal abierto.

Ejemplo: puede usar un formulario de CRM para recopilar comentarios de los clientes o registrarlos para un evento.

Después de que su cliente complete el formulario, toda la información se guardará en CRM. Puede elegir qué entidades de CRM crear en la configuración del formulario.

Para leer más en detalle, consulte el artículo Crear formulario de CRM.

¿Cómo funciona?

En el chat del canal abierto, haga clic en el botón para elegir formularios de CRM. Si tiene muchos formularios de CRM, use la búsqueda.

La lista muestra todos los formularios de CRM activos. Primero van los formularios seleccionados recientemente y luego van todos los demás formularios ordenados por número de ID.

El formulario seleccionado se mostrará en el chat.

Si envía el formulario al chat en vivo, el cliente podrá abrir y completarlo directamente en el chat.

En otros canales de comunicación, se envía un enlace corto. El cliente sigue el enlace y completa el formulario.

Usted recibirá un mensaje del sistema sobre el envío del formulario de CRM en el chat.

Si no hay ninguna vinculación al elemento de CRM en el chat del canal abierto, se crearán nuevas entidades de CRM.


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