Ficha de factura

La ficha de factura tiene el mismo aspecto que la de negociaciones y otros elementos de CRM. Cuenta con el timeline, pestañas de reglas de automatización y procesos de negocios, así como la capacidad de aceptar pagos.

Automatización

Las facturas cuentan con reglas de automatización, disparadores y procesos de negocios. Puede automatizar el cambio de etapa, la creación y el envío de documentos a los clientes.

Trabajando con los productos

Las facturas admiten el trabajo con variantes de productos y cotizaciones. Puede crear un producto nuevo directamente en la ficha de factura.

Trabajando con los documentos

Las facturas admiten el trabajo solo con documentos. Todas las plantillas de otros elementos funcionarán, pero primero hay que vincularlas a las facturas.

Para vincular una plantilla a las facturas, vaya a la configuración de la plantilla requerida. En el campo Enlace a las secciones de CRM, marque Factura. Guarde los cambios. Después de eso, las plantillas de documentos aparecerán en las facturas.

Sistemas de pago

Todos los sistemas de pago que están conectados en Sales Center funcionan también en las facturas. El pago se puede aceptar de la misma forma que en las negociaciones.

Reportes

Actualmente, no hay reportes de facturas, así como de procesos inteligentes.

En la aplicación móvil de Bitrix24, puede trabajar con las facturas. En la ficha de factura, encontrará el timeline y los productos vinculados.

¿Cómo crear una factura?

Vaya a la sección de CRM y abra la pestaña Facturas.

Haga clic en + en la esquina inferior derecha y elija el elemento Factura.

Complete la ficha de factura y elija al destinatario.

¿Cómo agregar productos?

En la pestaña Productos, haga clic en +. Busque el producto apropiado o cree un producto nuevo.

¿Cómo agregar documentos?

Las facturas admiten el trabajo con documentos. Cree un documento usando la plantilla apropiada.

En la versión web, puede cargar sus plantillas personalizadas.