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Soporte Bitrix24

Permisos de acceso en CRM Marketing

En Bitrix24 puede configurar el acceso a cada sección de CRM Marketing.

La configuración de permisos de acceso en CRM Marketing está disponible para los suscriptores del plan Professional de Bitrix24.

¿Cómo hacerlo?

Vaya a la sección de CRM Marketing > Permisos de acceso.

En primer lugar, es necesario definir roles, o sea conjuntos de permisos. De forma predeterminada, están disponibles 3 roles: administrador, gerente, supervisor.

También puede crear roles personalizados. Para hacerlo, simplemente haga clic en Crear rol.

En el bloque Empleados y departamentos, asigne los roles creados a empleados o departamentos. Para hacerlo, simplemente haga clic en "+" y seleccione las personas necesarias.

Luego active los permisos apropiados para cada rol.

Puede configurar el acceso a las siguientes secciones:

  • Campañas: creación de campañas de correo electrónico, SMS, mensajeros y difusión de voz.
  • Anuncios: creación de campañas publicitarias en Google AdWords y anuncios de Facebook, así como creación de audiencias similares.
  • Segmentos: acceso a clientes, prospectos y conjuntos de direcciones.
  • Generador de ventas: creación de prospectos y negociaciones repetidas.
  • Plantillas: acceso a las plantillas de campañas.
  • Lista negra: la posibilidad de agregar contactos a la lista negra.
  • Iniciar: acceso a la página de inicio.
  • Configuración: la posibilidad de cambiar la configuración, incluidos los permisos de acceso.

Para cada sección de CRM Marketing, existe el permiso de ver y editar.

Los administradores de la cuenta tienen acceso completo a todas las secciones, pueden cambiar segmentos y permisos de acceso.

¡Listo! Guarde los cambios.

De esta misma manera puede configurar un sistema de permisos de cualquier complejidad.

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