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Soporte Bitrix24

Permisos de acceso en Marketing

Marketing en Bitrix24 te permite gestionar tu base de clientes, crear campañas y definir audiencias. Además, puedes configurar permisos de acceso para decidir quién puede crear segmentos de campaña y gestionar anuncios.

La configuración de permisos de acceso en Marketing está disponible solo en algunos planes comerciales.
Ver la página de planes y precios.

Por defecto, solo el administrador de la cuenta puede personalizar los permisos de acceso. Para hacerlo, ve a la sección de Marketing > Más > Permisos de acceso.


Seleccionar pipelines de negociaciones

Puedes configurar los permisos de acceso para todos los pipelines de negociaciones a la vez o individualmente. Esto es especialmente útil si diferentes empleados gestionan distintos pipelines. Por ejemplo, los empleados podrán enviar correos únicamente a los clientes de sus respectivos pipelines.
Pipelines de negociaciones

Para seleccionar un pipeline, haz clic en Todos los pipelines (All pipelines). Configura los permisos para un pipeline y luego selecciona el siguiente.


Personalizar roles

Un rol es un conjunto de permisos de acceso asignado a un usuario. Hay tres roles predeterminados en Marketing:

  • Administrador: tiene acceso a todas las funciones de Marketing.
  • Gerente: no tiene acceso a plantillas, lista negra ni configuraciones.
  • Supervisor: no tiene acceso a plantillas, lista negra ni configuraciones y no puede ver clientes en las secciones de Campañas, Anuncios y Segmentos.

Puedes editar estos roles predeterminados o crear nuevos. Para crear un rol, haz clic en Crear rol y especifica un nombre.


Asignar roles a empleados

Los roles se pueden asignar a varias categorías de usuarios:

  • Último: son empleados, departamentos y grupos que hayas buscado en cualquier herramienta de Bitrix24.
  • Grupos de trabajo: son todos los grupos de trabajo y proyectos de tu Bitrix24.
  • Mis grupos: son grupos de trabajo de los que eres miembro.
  • Empleados y departamentos: son departamentos de la estructura de tu empresa o empleados específicos.
  • Buscar: puedes encontrar cualquier empleado, departamento o grupo por nombre o cargo.
El sistema concede acceso según la siguiente regla: si se asigna a un usuario varios roles, se le otorgará el nivel de acceso máximo permitido por diferentes roles.

Haz clic en Plus (+) para agregar empleados.


Configurar permisos de acceso

Puedes configurar permisos de acceso para varias secciones:

  • Campañas: ver, crear, ejecutar y detener campañas, ver destinatarios.
  • Anuncios: ver campañas publicitarias, ejecutar y detener anuncios, ver destinatarios.
  • Segmentos: crear y editar segmentos, acceder a la base de clientes y prospectos, cargar direcciones personalizadas.
  • Impulso a las ventas: crear, ejecutar y detener el generador de ventas, ver prospectos y negociaciones creados.
  • Plantillas: ver y editar plantillas de campaña.
  • Lista negra: ver y editar la lista negra.
  • Inicio: ver la página de inicio de Marketing.
  • Configuración: cambiar la configuración, incluidos los permisos de acceso.

Selecciona los permisos de acceso que deseas establecer para cada rol marcando las casillas correspondientes. Luego, haz clic en Guardar.


Resumen

  • Marketing en Bitrix24 te permite gestionar tu base de clientes, crear campañas y definir audiencias.
  • Para configurar los permisos de acceso en Marketing, selecciona un pipeline de negociaciones, personaliza el rol según las necesidades, asigna el rol a los empleados correspondientes y especifica el nivel de acceso para cada rol.
  • Por defecto, solo el administrador de la cuenta puede personalizar los permisos de acceso.

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