En Bitrix24 CRM, puedes trabajar con negociaciones recurrentes. Son las negociaciones que se crean automáticamente. Lo que necesitas hacer es especificar el período de recurrencia.
Ver la página de planes y precios.
En la ficha de negociación, busca la sección Negociación recurrente. En el campo Repetir, elige la frecuencia de repetición apropiada: regularmente o solo una vez.
Si deseas repetir la negociación solo una vez, especifique cuándo exactamente quieres hacerlo.
Si deseas repetir la negociación regularmente, especifica el intervalo de repetición. Esta opción resulta útil para las empresas que trabajan con suscripciones de servicios o productos. CRM creará negociaciones tantas veces como sea necesario.
Especifica también el valor de la fecha de inicio para la nueva negociación y el valor de la fecha de cierre para la nueva negociación, así como el número de iteraciones.
Una vez finalizada la configuración, guarda los cambios.
Para ver la lista de negociaciones recurrentes, ve a CRM > Negociaciones > Configuración (⚙️) > Plantillas de negociaciones recurrentes.
En la pestaña que se abre, verás todas las negociaciones recurrentes planificadas.
- Las negociaciones recurrentes se crean automáticamente.
- Se pueden repetir con la periodicidad establecida o solo una vez.
- Puedes encontrar las plantillas de negociaciones recurrentes en el menú de configuración.