CRM Analytics te permite crear informes esenciales para tu negocio, como el embudo de ventas, gráficos de eficiencia de los gestores o la dinámica de ventas.
CRM Analytics: visión general
Capacidades y consideraciones de rendimiento
Los informes permiten filtrar datos por cualquier campo, comparar períodos y analizar el recorrido completo desde el prospecto hasta el cierre exitoso de una negociación. Sin embargo, estas funciones avanzadas generan una carga significativa en los servidores, lo que puede afectar al rendimiento general del sistema.
Límites por plan
Al generar un informe, el sistema procesa un número específico de prospectos, negociaciones, contactos y compañías, según el plan que tengas contratado. Si la cantidad de cualquier elemento del CRM supera el límite establecido en tu plan, el informe no podrá generarse.
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Gestión de límites excedidos
Si has superado los límites de tu plan, puedes liberar espacio eliminando datos históricos que ya no necesites.
Por ejemplo, para borrar negociaciones cerradas hace más de un año:
1-3. Accede a CRM > Negociaciones > Lista.
4-6. Aplica un filtro por fecha de finalización.
7-9. Selecciona todas las negociaciones encontradas y procede a eliminarlas.
Acciones grupales en CRM
Esta limpieza periódica te permitirá mantener un uso eficiente de CRM Analytics dentro de los límites establecidos por tu plan, asegurando el correcto funcionamiento de todos los informes y análisis de negocio.
