El reporte de los mejores clientes muestra a los clientes con el mayor valor total de negociaciones exitosas. Esta información resulta útil para diseñar programas de fidelización u ofrecer promociones personalizadas.
Para acceder a este reporte:
- Ve a la sección de CRM.
- Expande la sección de Analítica.
- Selecciona Analítica en tiempo real (Real time analytics).
- Elige Embudo de ventas.
- Abre el reporte Clientes > Los mejores clientes.
Clientes más rentables. Coloca el cursor sobre cualquier columna para ver estadísticas detalladas sobre las negociaciones de un cliente.
Negociaciones de clientes más rentables. Esta tabla presenta los clientes con mayores ventas:
- Cliente: nombre del contacto o compañía.
- Negociaciones totales: número de negociaciones en el período analizado.
- Ganadas: número de negociaciones ganadas.
- Valor: importe total de negociaciones ganadas.
- Conversión: porcentaje de negociaciones ganadas.
Filtros. Los datos del reporte se filtran según el período seleccionado, y puedes aplicar otros filtros si lo necesitas.
Período de reporte en CRM
Resumen
- El reporte de los mejores clientes destaca los clientes con mayor volumen de negociaciones exitosas.
- Al posicionar el cursor sobre las columnas, accedes a detalles específicos de cada cliente.
- Puedes filtrar los datos por período u otros criterios según tus necesidades.