Reserva online de Bitrix24 es una herramienta que facilita agendar citas con especialistas y reservar equipos o instalaciones.
Reserva online de Bitrix24: empezando a trabajar
Ver la página de planes y precios.
Cualquier empleado de Bitrix24 puede agendar citas con los clientes. Para hacerlo, ve a la sección de Reserva.
Contenido del artículo:
Agregar una cita
Reserva online: agregar un recurso
Elige la hora bajo el recurso deseado y haz clic en Crear.
Si necesitas un recurso adicional, haz clic en + Crear un paquete de recursos y elige el recurso, como un médico y su consultorio.
El recurso principal, "médico Alberto Ramírez", se muestra directamente en el calendario. El recurso adicional, "Consultorio 215", aparece al abrir el paquete de recursos.
Para programar varias citas, selecciona varios espacios en el calendario, marca las casillas y haz clic en Crear.
Para añadir detalles del cliente y de la cita, haz clic en la flecha del bloque de la cita.
Añadir un cliente
Crea un cliente nuevo o elige uno existente. Los clientes nuevos se guardan automáticamente en CRM.
Haz clic en Agregar o seleccionar en la ventana de registro. Ingresa el nombre, teléfono, correo electrónico o compañía para elegir un cliente existente de CRM. Si no está, selecciona Crear un nuevo contacto.
Para añadir detalles adicionales, como preferencias del cliente, haz clic en + Agregar nota. Ingresa el texto y guarda los cambios.
Seleccionar una negociación
Puedes vincular una cita a una negociación específica en CRM o crear una nueva.
Para crear una negociación, haz clic en Más (+), completa la ficha y guárdala. Para elegir una negociación de CRM, haz clic en Seleccionar.
Cómo agregar negociaciones
Para modificar o eliminar una negociación de la reserva online, haz clic en Tres puntos (...) y selecciona la acción necesaria.
Confirmar una cita
Actualmente, puedes confirmar citas de forma manual. Si el cliente confirma el servicio, selecciona Confirmado.
Las citas confirmadas se ven en verde en el calendario, y las no confirmadas en azul, lo que facilita identificar su estado y contactar a los clientes para confirmar.
Confirmar una visita
Para controlar la asistencia, indica en cada registro si el cliente asistió.
- Haz clic en la flecha junto a la cita.
- Haz clic en Seleccionar en el bloque de Cita.
- Especifica si el cliente asistió o no.
Reprogramar o eliminar una cita
Para cambiar la hora de una cita, haz clic en la hora actual y elige la nueva.
Si necesitas eliminar una cita creada por error, haz clic en la flecha y selecciona Quitar.
Gestionar múltiples citas en el mismo horario
El overbooking te permite asignar varios clientes a un mismo horario, maximizando el uso de tus recursos y minimizando pérdidas por cancelaciones. Si un cliente cancela o reprograma su cita, el otro cliente puede ocupar ese espacio.
Existen dos métodos para asignar varios clientes a un mismo horario.
Agregar un cliente a una cita existente. Haz clic en la flecha de la cita programada y selecciona Overbooking. Completa los datos del nuevo cliente y asocia la negociación correspondiente.
Mover una cita a un horario ocupado. Arrastra la cita y colócala sobre otro espacio que ya esté reservado.
Para facilitar su identificación, las citas con overbooking aparecen destacadas en color naranja en el calendario.
Resumen
- Reserva online de Bitrix24 es una herramienta que facilita agendar citas con especialistas y reservar equipos o instalaciones.
- Cualquier empleado de Bitrix24 puede agendar citas con los clientes. Para hacerlo, ve a la sección de Reserva.
- Primero crea al menos un recurso. Luego, selecciona la hora deseada y haz clic en Crear. Puedes agendar varias citas para un mismo cliente.
- En cada cita, puedes añadir al cliente y la negociación desde CRM, así como notas importantes.
- Para gestionar la asistencia, marca en cada registro si el cliente confirmó y asistió a su cita.