En Bitrix24 CRM, puede trabajar con negociaciones recurrentes. Son las negociaciones que se crean automáticamente. Lo que necesita hacer es especificar el período de recurrencia.

En la ficha de negociación, busque la sección Negociación recurrente. En el campo Repetir, elija la frecuencia de repetición apropiada: regularmente o solo una vez.

Si desea repetir la negociación solo una vez, especifique cuándo quiere repetirla.

Si desea repetir la negociación regularmente, especifique el intervalo de repetición. Esta opción resulta útil para las empresas que trabajan con suscripciones de servicios o productos. CRM creará negociaciones tantas veces como sea necesario.

Especifique el valor de la fecha de inicio para la nueva negociación y el valor de la fecha de cierre para la nueva negociación, así como el número de iteraciones.

Una vez finalizada la configuración, guarde los cambios.

Para ver la lista de negociaciones recurrentes, haga clic en el icono de configuraciones > Plantillas de negociaciones recurrentes.

En la pestaña que se abre, verá todas las negociaciones recurrentes planificadas.