Utiliza reglas de automatización y disparadores para configurar diferentes escenarios de trabajo con tareas.

• Los disparadores rastrean los cambios en las tareas, como fecha límite o cambio de estado, y mueven la tarea a otra etapa.
• Las reglas de automatización realizan acciones, como enviar notificaciones o agregar participantes, cuando la tarea pasa a una etapa determinada.

Crear reglas de automatización y disparadores

Ve a la sección de Tareas y proyectos y haz clic en el botón Automatización.

Puedes crear reglas de automatización para tareas en varias secciones:

• Planificador. Aquí están todas las tareas en las que participas. Las reglas de automatización que configures funcionarán solo para tus tareas.
  Planificador de tareas
  Permisos de acceso a las tareas
• Proyectos. Puedes automatizar el trabajo en las tareas de todo el proyecto. Las reglas de automatización y los disparadores deben configurarse por separado para cada proyecto.
• Estados de las tareas. Muestran la etapa de la tarea: pendiente, en progreso, completada, etc. Las reglas de automatización rastrean los cambios en los estados de las tareas en las que participas y realizan acciones. Por ejemplo, cuando una tarea pasa al estado "en progreso", la regla de automatización puede crear un chat de discusión.

Haz clic en Crear o + agregar y elige una regla de automatización o un disparador.

Para tu comodidad, las reglas de automatización y los disparadores están agrupados en varias secciones:

• Para los empleados. Son todas las reglas de automatización que se pueden utilizar en las tareas.
• Reglas de automatización personalizadas. Son las reglas de automatización y los disparadores que se han instalado desde Market. Se trata de aplicaciones de socios de Bitrix24 que amplían las capacidades de las reglas de automatización estándar.
  Bitrix24 Market: visión general
• Disparadores. Son los disparadores que ayudan a realizar un seguimiento de los plazos y los cambios de tareas.
  Disparadores en tareas

Configurar reglas de automatización y disparadores

Las reglas de automatización y los disparadores tienen las mismas configuraciones:

• Ejecución. Una regla de automatización puede funcionar después de la anterior o de forma independiente.
• Hora. Una regla de automatización puede realizar la acción inmediatamente o después de un tiempo.
• Condición. Una regla de automatización o un disparador puede funcionar solo para las tareas que cumplan con la condición especificada.
  ¿Cómo funcionan las condiciones?
• Permitir el cambio al estado anterior (disparadores). El disparador puede mover la tarea a la etapa anterior.

Otras configuraciones dependen del tipo de la regla de automatización o del disparador. Cada regla de automatización y disparador se configura por separado.

Artículos recomendados:

• Copiar y mover reglas de automatización
• Deshabilitar reglas de automatización