En Bitrix24.CRM, puede crear una entidad basada en otra y mover un cliente a través del embudo de ventas.
Ejemplo 1: un cliente potencial se pone en contacto con usted y se crea un prospecto. Cuando el cliente esté listo para discutir los detalles de la compra, se crea una negociación y un contacto a partir de este prospecto.
Ejemplo 2: un cliente desea obtener más información sobre sus productos y usted le envía una cotización. Tan pronto como el cliente decida realizar una compra, puede crear una factura basada en la cotización y enviarla al cliente.
El proceso de creación de nuevas entidades a partir de un prospecto se llama conversión de prospectos. En este caso, un prospecto se mueve al estado exitoso y se considera convertido (cerrado).
Dichas entidades de CRM están vinculadas entre sí. Este vínculo se muestra en el timelina de la ficha de CRM. Es mucho más rápido y conveniente que crear nuevas entidades de CRM por separado y luego vincularlas manualmente.
En Bitrix24.CRM, puede crear nuevas entidades a partir de prospectos, negociaciones y cotizaciones.
Crear elementos a partir de un prospecto
Puede crear las siguientes entidades de CRM a partir de un prospecto:
- Negociación
- Negociación + Contacto
- Negociación + Compañía
- Contacto
- Compañía
- Contacto + Compañía
Además, puede vincular un prospecto a un contacto o compañía existente haciendo clic en Seleccionar de la lista.
Crear elementos a partir de una negociación
Puede crear las siguientes entidades de CRM a partir de una negociación:
- Cotización
- Factura
Crear elementos a partir de una cotización
Puede crear las siguientes entidades de CRM a partir de una cotización:
- Negociación
- factura
¿Cómo crear una entidad basada en otro elemento?
Abra la ficha del elemento de CRM requerido > haga clic en el botón azul en la esquina superior derecha > seleccione qué entidades deben crearse.
Luego, puede hacer clic en el nombre de la entidad creada para abrirla desde Timeline, Historial o Dependencias.
¿Cómo crear una entidad basada en otro elemento?
Abra la ficha del elemento de CRM requerido > en la pestaña Detalles, haga clic en + en la esquina inferior derecha > seleccione Crear.
Especifique qué entidad debe crearse. Luego podrá abrir el elemento creado en la pestaña Timeline.
