La factura es necesaria en la etapa final del trabajo con el cliente, cuando las condiciones de la negociación están acordadas y es hora de pagar. En Bitrix24, la factura es un elemento de CRM que contiene información sobre productos, montos y datos de facturación.

Puedes crear y enviar una factura al cliente directamente desde el CRM móvil: el documento se completa automáticamente, sin necesidad de ingresar datos manualmente.

Cómo crear una factura

Puedes crear una factura manualmente o basado en otro elemento del CRM, como una negociación. En este último caso, los datos se completarán automáticamente.
Crear elementos de CRM a partir de otros elementos

Para crear una factura manualmente, Toca Más (+).

Selecciona Factura.

Rellena los campos necesarios, por ejemplo:

• Monto y moneda: se calculan automáticamente después de agregar los productos.
• Cliente: selecciona un contacto o una empresa de la lista o créalos.
• Negociación: vincula la factura a una negociación.
• Persona responsable: indica al empleado que trabajará con el cliente.

Si en la ficha de la factura no hay un campo adecuado, puedes agregarlo en Bitrix24 desde la computadora.

Cuando completes la ficha, toca Crear.

Cómo trabajar con la ficha de la factura

En la ficha hay tres pestañas: Detalles, Timeline y Productos.

Detalles: en esta pestaña puedes ver la información principal sobre la factura, cambiar los valores de los campos y la etapa.

Para cambiar la etapa, toca

• la siguiente etapa: la factura pasará a ella inmediatamente,
• la etapa actual y selecciona la deseada de la lista.

Las etapas se pueden configurar: agregar, editar, eliminar o cambiar su orden. Esto está disponible para el administrador de Bitrix24 y los empleados con permisos para cambiar la configuración del CRM. Toca el lápiz para editar las etapas.

Toca Más (+) en la ficha para:

• agregar una tarea, producto o comentario,
• preparar un documento,
• iniciar un flujo de trabajo,
• enviar un SMS o correo electrónico al cliente,
• invitar al cliente a un chat de Telegram.

Timeline: aquí puedes ver el historial de comunicación con el cliente, dejar comentarios a tus compañeros, rastrear cambios de etapas.

Toca Más (+) para:

• programar una tarea o asignar una tarea,
• dejar un comentario,
• enviar un SMS o correo electrónico,
• invitar al cliente a un chat de Telegram,
• preparar un documento.

Puedes crear una actividad directamente desde el timeline: toca Crear actividad. Las actividades ayudan a no olvidarse del cliente, por ejemplo, programar una llamada o la preparación de documentos.

Productos: en esta pestaña puedes agregar productos, indicar el precio, la cantidad y el descuento. Puedes agregar un producto en cualquier etapa del trabajo con el cliente: para esto, toca Más (+).

Cómo enviar la factura al cliente

Puedes crear un documento basado en la factura de varias maneras: el CRM completará automáticamente los datos de la ficha en el documento.
Crear y enviar documentos al cliente

A través de Tres puntos (...).

1–2. Toca Tres puntos (...) > Documentos.

3. Toca Crear documento.

4. Selecciona la plantilla necesaria. Puedes cargar una nueva plantilla solo en Bitrix24 desde la computadora.

A través de Más (+).

1. En la pestaña Detalles o Timeline, toca Más (+).

2. Selecciona Documento o Crear un documento.

3. Selecciona la plantilla necesaria. Puedes cargar una nueva plantilla solo en Bitrix24 desde la computadora.

En el documento abierto, toca Tres puntos (...) para:

• agregar un sello y firma al documento,
• abrir la ficha con los datos bancarios de tu empresa,
• abrir la ficha del cliente.

Para trabajar con el documento listo, usa los botones en el panel inferior. Con ellos puedes descargar, imprimir o editar el archivo.

Para enviar el documento al cliente, toca Enviar.

Selecciona el método de envío deseado

• Por SMS: si tienes un proveedor de SMS conectado y el número de teléfono del cliente está indicado. El cliente recibirá un enlace al documento.
• Por correo electrónico: si tienes una cuenta de correo conectada en Bitrix24 y el correo electrónico del cliente está indicado. El cliente recibirá el documento en formato PDF.
• Compartir documento: el archivo se puede enviar a través de cualquier aplicación en tu teléfono, como un mensajero o correo.

Puedes copiar el enlace público al documento y enviarlo al cliente de cualquier manera.

Cómo finalizar el trabajo con la factura

Cuando el cliente haya tomado una decisión sobre la factura, cambia la ficha a la etapa final. Para esto, toca la etapa actual y selecciona la deseada, por ejemplo, Pagado, si el cliente ha pagado la factura.