Un prospecto es un cliente potencial. Guarda toda la información relacionada con la venta en la ficha del prospecto, incluidos los datos de contacto del cliente, la persona responsable y los productos.
Ver la página de planes y precios.
Crear un prospecto
Los prospectos se pueden crear automáticamente a partir de llamadas, correos electrónicos, formularios de comentarios y otras fuentes. Para crear un prospecto manualmente, toca Más (+) > Prospecto.
Completa la información del cliente:
- Nombre y apellido
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- Origen: selecciona la fuente a través de la cual el cliente conoció tu empresa, por ejemplo, publicidad o sitio web.
- Persona responsable: selecciona un empleado que trabajará con el cliente.
- Observadores: agrega empleados que verán la ficha del prospecto y estarán al tanto del trabajo con el cliente.
- Productos: selecciona o crea productos que el cliente quiere comprar.
Toca Crear.
Si el cliente ya está guardado en CRM, puedes crear un prospecto repetido.Un prospecto repetido es la ficha del prospecto con el campo Cliente completado. Contiene datos de contacto del cliente existente guardado en CRM. Para hacerlo, agrega un contacto o una compañía al campo Cliente.
Trabajando con la ficha de prospecto
La ficha de prospecto cuenta con tres pestañas:
- Detalles: completa los campos del prospecto.
- Productos: agrega productos, especifica su cantidad y descuento.
- Timeline: aquí se registran los cambios en el elemento, como los cambios de etapa, las llamadas, los correos electrónicos y los comentarios.
En el timeline puedes crear una actividad para dar seguimiento al cliente, por ejemplo, recordar una llamada o preparar documentos.
Para agregar un comentario, crear una tarea, enviar un SMS o realizar otras acciones, toca Más (+) en la sección Timeline.
Selecciona una acción.
Convertir un prospecto
Puedes convertir prospectos en contactos, compañías y negociaciones. Abre la sección Detalles > toca Más (+) > Crear.
Selecciona la opción apropiada.
Un prospecto repetido se puede convertir solo en una negociación.
