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Soluciones automatizadas

Con la herramienta Automatización inteligente de procesos, puedes crear elementos de CRM personalizados, así como configurar y automatizar cualquier escenario de trabajo.

Los procesos inteligentes fuera de CRM se almacenan en una sección separada llamada Soluciones automatizadas.


Soluciones automatizadas: visión general

Las soluciones automatizadas se componen de procesos inteligentes. Cada proceso inteligente tiene su propio conjunto de campos y etapas. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos podría tener cuatro procesos: contratación, adaptación, capacitación y despido de empleados.

Selecciona el proceso necesario para ver sus elementos.

  • Para crear y configurar soluciones automatizadas y procesos inteligentes, utiliza la versión web.
  • Puedes crear elementos de un proceso tanto en la versión web como en la aplicación móvil de Bitrix24.

Crear elementos del proceso inteligente

Para crear un elemento nuevo, toca Plus (+) en la esquina inferior derecha y selecciona el proceso inteligente requerido.

Luego completa la ficha del elemento y toca Crear en la esquina superior derecha.

En la pestaña Timeline, puedes planificar actividades, enviar correos electrónicos y SMS a los clientes. Toca Plus (+) en la esquina inferior derecha y selecciona la acción necesaria.


Copiar o eliminar elementos del proceso inteligente

Para copiar o eliminar un elemento, toca el menú de acciones (...) junto al nombre del elemento.

Selecciona la acción requerida de la lista.


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