Una cotización es un elemento de CRM con información sobre la compañía, sus productos y servicios, así como una propuesta de cooperación. Esta es la siguiente etapa de trabajar con un cliente después de crear una negociación.

En la aplicación móvil, encontrará las cotizaciones en CRM > Cotizaciones. Para crear un documento de CRM, haga clic en el menú de acciones.

Elija la opción Documentos (Documents).

Haga clic en Crear documento (Create document).

Elija la plantilla apropiada. En la versión web, puede cargar sus plantillas personalizadas.

CRM generará un documento basado en la plantilla seleccionada. Puede descargar, editar, imprimir la cotización, así como enviarla al cliente.

Para ver la lista de documentos creados, haga clic en el menú de acciones en la ficha de cotización y elija la opción Documentos (Documents).