En Bitrix24, hay dos modos de CRM: clásico (con prospectos) y simple (sin prospectos). De forma predeterminada, está habilitado el modo simple.

El modo de CRM seleccionado está marcado con una marca de verificación verde.

Para cambiar el modo de CRM, toca la otra opción y confirma la acción.

El procedimiento depende del modo de CRM que has seleccionado:

• Si eliges el modo clásico, en CRM aparecerá la sección de prospectos. No se requieren ningunas configuraciones adicionales.
• Si eliges el modo simple, los prospectos se convertirán en negociaciones. Es necesario configurar la conversión.

Configurar el modo de CRM simple

Pipeline para negociaciones nuevas. Selecciona un pipeline existente o crea uno nuevo.

Elementos adicionales. Especifica qué elementos se crearán en adición a las negociaciones: contactos, compañías o ambos.

Actividades actuales de prospectos. Especifica qué hacer con las actividades pendientes de prospectos. Te recomendamos que habilites esta opción, entonces las actividades se transferirán de prospectos a negociaciones.

Toca Continuar.

Convertir campos. Si faltan algunos campos en negociaciones, contactos o compañías, CRM sugerirá agregarlos automáticamente para transferir los datos. Especifica las entidades en las que crear los campos faltantes. Toca Finalizar.

¡Listo! Puedes seguir trabajando en CRM.