En la aplicación móvil de Bitrix24, puede elegir entre dos modos de CRM: Clásico (con prospectos) y Simple (sin prospectos).
Para acceder a la sección de CRM, abra la pestaña Menú.
Abra prospectos o negociaciones > haga clic en el menú de acciones > seleccione la opción Modo CRM (CRM mode).
En el panel deslizante, encontrará una breve descripción de los ambos modos.
Seleccione el modo más conveniente.
¿Qué pasará con los prospectos una vez cambiado el modo de CRM?
Si habilita el modo de CRM simple, entonces Bitrix24 convertirá todos los prospectos pendientes en negociaciones y clientes. Realice los ajustes adicionales.
Especifique el pipeline de negociaciones.
Puede seleccionar un pipeline existente o crear un pipeline nuevo.
Puede especificar que se cree tanto un contacto como una compañía.
Para transferir las actividades de prospectos a negociaciones, habilite la opción Mover actividades a negociaciones (Move activities to deals).
Una vez realizados los ajustes, haga clic en Continuar (Continue) en la esquina superior derecha.