En Firma electrónica, Kanban es una forma de mostrar documentos en diferentes etapas de trabajo. Esta visualización resulta especialmente útil para empresas que trabajan con una cantidad grande de documentos.
Ve a la sección de Firma electrónica del menú principal de Bitrix24 y selecciona la vista Kanban.
Crear y editar etapas
Las etapas del kanban ya están configuradas de forma predeterminada, pero puedes personalizarlas en cualquier momento.
Para crear una etapa nueva, pasa el mouse sobre cualquiera de las etapas y haz clic en el signo "+".
Para cambiar el nombre o el color de la etapa, así como eliminar etapas innecesarias, haz clic en el icono del lápiz.
Configurar la ficha del elemento
La ficha del elemento puede transferirse a cualquiera de las etapas o incluso eliminarse. Para hacer esto, arrastra el elemento a la etapa apropiada.
También puedes personalizar los campos que se muestran en la ficha del elemento en kanban. Haz clic en el engranaje > Configuraciones Kanban > Configurar los campos del formulario de visualización. Selecciona los campos requeridos y guarda los cambios.
Filtrar y buscar elementos
Utiliza el filtro para encontrar rápidamente un documento. Para hacer esto, haz clic en el cuadro de búsqueda y selecciona los valores de campo requeridos.
También puedes crear y guardar tu filtro personalizado. Esto es útil para que los empleados comprendan con qué documentos trabajar y los supervisores puedan controlar el trabajo de sus subordinados.
Además, puedes buscar un documento utilizando la barra de búsqueda. Ingresa una palabra o parte de ella para encontrar el contrato o factura deseada.
