Próximamente, las facturas antiguas estarán disponibles solo para visualización. No será posible crearlas ni editarlas.

Para trabajar con facturas, utiliza la nueva versión de facturas. Estas funcionan sobre la base de procesos inteligentes y admiten automatización, sistemas de pago y un trabajo avanzado con productos.
Características de facturas en Bitrix24 CRM

No habrá una transición automática de las facturas antiguas a la nueva ficha. Si necesitas los datos de las facturas antiguas para trabajar, expórtalos e impórtalos a las nuevas facturas.

Cómo exportar las facturas antiguas

Para transferir los datos de las facturas antiguas a las nuevas, primero exporta las facturas antiguas desde el CRM.

1–3. Ve a CRM > Ventas > Facturas.
4–5. En la esquina superior derecha, haz clic en Configuración (⚙️) > Facturas (versión antigua).
6. Abre el modo de visualización Lista.
7. Si es necesario, configura el filtro, por ejemplo, por etapa o responsable. Esto es útil si solo necesitas exportar algunas facturas.
8–10. Por defecto, los campos que se muestran en la tabla se exportan al archivo. Para cambiar el conjunto de campos, haz clic en Configuración (⚙️) en la esquina superior izquierda de la tabla y marca los campos necesarios. Haz clic en Aplicar.
11–12. En la esquina superior derecha, haz clic en Configuración (⚙️) > Exportar facturas en formato CSV.
13. En la ventana de exportación, puedes activar la opción Exportar todos los campos de factura:

• Si la opción está activada, todos los campos de las facturas se incluirán en el archivo, incluso si no se muestran en la tabla. En este caso, puedes omitir los pasos 8–10.
• Si la opción está desactivada, solo se exportarán los campos que se muestran en la tabla.

14–15. Haz clic en Ejecutar y descarga el archivo de exportación.
Exportar datos de CRM

Cómo importar las facturas antiguas

Después de la exportación, importa el archivo a la nueva sección de facturas.

1–3. Ve a CRM > Ventas > Facturas.
4. Abre el modo de visualización Lista.
5–6. En la esquina superior derecha, haz clic en Configuración (⚙️) > Importar facturas (Import invoices) .
7. Carga el archivo que obtuviste durante la exportación.
8. Verifica los parámetros de importación:

• Codificación: deja UTF-8 si el archivo fue exportado desde Bitrix24.
• Separador de columnas: deja Punto y coma (Semicolon) si el archivo fue exportado desde Bitrix24.
• Usar la primera fila del archivo para los nombres de los campos (First row is a header): déjalo activado para que Bitrix24 identifique correctamente los nombres de los campos.
• Omitir columnas vacías (Skip empty columns): déjalo activado para no importar valores vacíos.
• Formato del nombre (Name format): selecciona el formato de visualización del nombre, por ejemplo, Nombre Apellido.

9. Haz clic en Continuar (Next) .
10. Verifica cómo Bitrix24 ha asociado los datos del archivo con los campos de las nuevas facturas en el CRM:

• A la izquierda se muestran los campos de la nueva factura en Bitrix24,
• A la derecha, las columnas del archivo de importación.

Bitrix24 asocia automáticamente los campos por su nombre. Verifica que cada campo de la factura corresponda a la columna correcta del archivo.
11. Si un campo está asociado incorrectamente o está vacío, haz clic en Seleccionar (Select) o Cambiar (Edit) e indica la columna correcta.
12. Haz clic en Continuar (Next) .
13. Espera a que finalice la importación y haz clic en Finalizar (Close) .

Después de la importación, las facturas aparecerán en la lista de nuevas facturas en la sección CRM > Ventas > Facturas.
Importar elementos de CRM

Funcionalidades de las nuevas facturas

Las nuevas facturas funcionan sobre la base de procesos inteligentes y utilizan la misma lógica que otros elementos del CRM. Esto permite automatizar el trabajo con las facturas, formalizar documentos más rápido y recibir pagos directamente desde la ficha.

Ficha de factura. Ahora la ficha de factura tiene el mismo aspecto que las fichas de negociaciones y otros elementos del CRM. Tiene una línea de tiempo, pestañas con reglas de automatización y flujos de trabajo, así como la posibilidad de recibir pagos.

La ficha de factura se puede adaptar a los procesos de la empresa. Usa los campos estándar del CRM o crea los tuyos propios, por ejemplo, para la dirección de entrega, el número de pedido u otros datos.
Ficha de CRM: características y configuraciones

Puedes ponerte en contacto con el cliente directamente desde la ficha de la factura: llamar o enviar un mensaje. Toda la correspondencia se guarda en la línea de tiempo del CRM.
Utilizar SMS en Bitrix24

Automatización. En las nuevas facturas se pueden utilizar reglas de automatización, disparadores y flujos de trabajo. Por ejemplo, crear automáticamente un documento y enviarlo al cliente.
Crear y enviar facturas

Trabajo con productos. Las nuevas facturas admiten el trabajo con variaciones y ofertas comerciales. Puedes añadir productos directamente desde la ficha de la factura y, si es necesario, crear nuevas posiciones en el catálogo.
Productos en la ficha de CRM

Trabajo con documentos. En las facturas se pueden generar documentos y enviarlos a los clientes.
Documentos en CRM

Sistemas de pago. En las facturas funcionan los sistemas de pago conectados en el Sales center. Los pagos se pueden recibir de la misma manera que en las negociaciones.
Aceptar pagos en la ficha de negociación